最具价值：大飞机+光伏+氢能源+农业+特斯拉+顶尖科技+军工+储能

序

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

0

大飞机

-1.75

-5.06

1

沃尔核材

-2.27

75.07

2

安达维尔

-1.48

44.64

3

四川九洲

1.02

41.56

4

南山铝业

-1.3

34.75

5

西测测试

22.77

26.67

6

森麒麟

2.62

25.36

7

辉煌科技

-1.98

21.72

8

威海广泰

-2.32

20.86

9

紫江企业

-1.06

19.57

10

广联航空

-2.92

16

11

三角防务

0.5

14.84

12

中航西飞

4.76

13.19

13

三角轮胎

-0.37

12.28

14

海达股份

-4.83

11.73

15

中直股份

2.62

11.48

16

航亚科技

-2.72

8.67

17

海特高新

-1.31

7.69

18

航发控制

3.71

6.83

19

DR豪能股

-5.84

6.48

20

中航重机

4.79

5.23

21

新余国科

4.5

2.75

22

航新科技

-4.07

2.67

23

中国东航

0.76

2.58

24

国机重装

-1.03

2.12

25

全信股份

-1.21

1.8

26

航发动力

1.82

1.63

27

中航沈飞

5.96

-0.52

28

光威复材

1.5

-0.86

29

中广核技

1.99

-1.24

30

楚江新材

-0.14

-1.74

序

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

0

太阳能

-3.3

-14.96

1

欧莱新材

2.62

120.42

2

科林电气

0.95

77.38

3

电投能源

-2.15

63.8

4

华明装备

2.05

61.75

5

金盘科技

-2.53

57.8

6

英力股份

-17.41

54.72

7

华通线缆

-3.17

50.65

8

许继电气

8.36

46.4

9

伊戈尔

-3.32

46.19

10

湖北能源

2.7

43.74

11

鸿日达

-6.64

43.3

12

海尔智家

1.29

42.48

13

思源电气

5.12

42.45

14

中信博

2.04

41.51

15

申能股份

1.94

38.94

16

中国核电

6.37

35.87

17

赣能股份

-1.71

33.98

18

江苏华辰

-2.23

33.22

19

福能股份

2.24

32.53

20

福耀玻璃

1.84

30.48

21

吉电股份

-3.89

29.09

22

西昌电力

-0.09

28.74

23

北方华创

7.63

28.5

24

黔源电力

-0.39

28.35

25

九洲集团

6.08

27.68

26

建投能源

-0.78

27.35

27

格力电器

0.57

27.23

28

大唐发电

0.33

25.62

29

广州发展

0.75

25.51

30

华帝股份

-1.77

25.12

序

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

0

氢能源

-3.86

-13.71

1

宗申动力

10.08

92.76

2

辉丰股份

-1

53.37

3

克来机电

-3.03

52.66

4

许继电气

8.56

46.68

5

中集集团

7.72

34.9

6

中国化学

4.4

34.28

7

中国中车

-0.57

31.75

8

金山股份

0.6

30

9

吉电股份

-3.72

29.32

10

东方电气

1.8

27.98

11

卫星化学

0.38

27.6

12

龙佰集团

0.76

27.59

13

建投能源

-0.78

27.35

14

航天晨光

0.12

25.37

15

明阳电气

-6.99

24.86

16

南网科技

2.82

22.47

17

上海电力

2.99

22.34

18

格林美

1.07

21.43

19

威孚高科

-1.68

20.04

20

中国重汽

-0.32

19.15

21

兴发集团

0

18.41

22

阳光电源

4.18

17.39

23

隧道股份

-0.44

16.67

24

潍柴动力

-0.69

15.75

25

东方精工

-4.03

15.12

26

佛燃能源

-1.23

14.97

27

京能电力

1.19

14.53

28

新奥股份

5.22

13.79

29

深圳能源

0.41

13.33

30

新天绿能

0.55

13.16

序

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

0

农业种植

-4.44

-21.02

1

中粮糖业

6.56

32.04

2

朗源股份

-28.8

20.33

3

海南橡胶

-0.2

19.58

4

北大荒

1.46

14.22

5

鲁 泰Ａ

1.96

12.5

6

厦门象屿

1.21

12.07

7

史丹利

-0.42

11.13

8

仲景食品

-2.38

10.12

9

新洋丰

-0.65

9.56

10

川发龙蟒

-2.87

5.52

11

云图控股

-2.73

1.86

12

粤桂股份

-4.19

-0.32

13

诺 普 信

-0.73

-1.82

14

苏垦农发

-0.5

-2.25

15

冠农股份

-1.28

-2.3

16

泸州老窖

-1.35

-3.86

17

雷曼光电

-1.79

-5.06

18

吉林敖东

-1.04

-5.35

19

华孚时尚

-4.95

-6.28

20

亚盛集团

-3.45

-9.35

21

康农种业

0.51

-12.41

22

浙农股份

-1.9

-13.35

23

敦煌种业

-2.66

-14.67

24

美联新材

-10.59

-14.93

25

辉隆股份

-4.92

-14.96

26

荃银高科

-1.55

-16.83

27

众兴菌业

-5.26

-17

28

金正大

-4

-17.24

29

农发种业

-2.23

-17.58

30

天禾股份

-0.82

-17.89

序

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

0

特斯拉

-2.71

-13.37

1

万丰奥威

2.22

216.7

2

骏鼎达

-1.91

164.19

3

科林电气

0.82

77.16

4

胜宏科技

14.41

69.54

5

英力股份

-18.69

52.33

6

中瑞股份

9.66

48.41

7

金杯电工

5.63

32.03

8

捷众科技

-2.56

30.41

9

福耀玻璃

1.58

30.15

10

宁德时代

3.55

29.43

11

格力电器

0.54

27.2

12

华达科技

-0.62

24.34

13

蓝思科技

3.99

20.53

14

科达利

6.79

19.24

15

宝钢股份

2.03

18.72

16

凌云股份

-1.82

18.44

17

时代新材

-3.16

16.61

18

卧龙电驱

0.22

16.28

19

景旺电子

1.34

13.92

20

博威合金

0.41

11.72

21

宁波华翔

-1.51

10.07

22

宏发股份

3.72

8.83

23

超捷股份

-9.17

8.19

24

长高电新

3.18

6.12

25

通行宝

7.93

5.85

26

横店东磁

0.36

5.7

27

当升科技

1.49

5.42

28

欣旺达

-0.64

5.33

29

精达股份

-1.86

4.99

30

南京聚隆

-3.33

4.96

31

中鼎股份

-0.23

4.77

32

中伟股份

0.59

3.77

33

万通智控

13.16

2.76

34

宁波方正

-2.72

2.43

35

华峰铝业

-3.17

1.95

36

江苏北人

-3.17

1.74

37

世运电路

3.97

1.64

38

蓝英装备

-2.43

1.16

39

双林股份

-2.61

1.06

40

华工科技

0

0.67

41

华域汽车

1.24

-0.06

42

康斯特

-2.75

-0.17

43

银轮股份

3.01

-0.54

44

西典新能

-2.86

-0.59

45

通富微电

-0.17

-0.82

46

南 玻Ａ

-2.49

-1.44

47

正泰电器

-1.12

-1.77

48

卡倍亿

-0.49

-1.94

49

海目星

-3.61

-2.5

50

XD金晶科

0.95

-2.89

初始

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

1

中公教育

-24.26

-56.37

2

智飞生物

-2.13

-47.47

3

天齐锂业

-0.33

-35.54

4

浪莎股份

-7.58

-31.72

5

泉阳泉

-3.75

-28.87

6

长春高新

1.68

-24.58

7

三七互娱

-4.2

-23.7

8

爱尔眼科

0.5

-23.01

9

隆平高科

-2.5

-22.55

10

万 科Ａ

-1.09

-21.99

11

隆基绿能

-1.24

-19.83

12

华阳集团

4.71

-18.58

13

东方雨虹

3.25

-18.12

14

通策医疗

6.38

-17.28

15

同庆楼

2.97

-16.92

16

歌尔股份

1.34

-16.69

17

安井食品

-4.21

-16.55

18

东鹏控股

-3.47

-16.1

19

恒顺醋业

-1.39

-15.09

20

博汇纸业

-5.43

-13.04

21

中芯国际

3.3

-12.62

22

中国中免

3.92

-11.84

23

大亚圣象

-0.86

-11.65

24

东方财富

-0.08

-11.43

25

众信旅游

-1.55

-11.2

26

三六零

-1.94

-10.43

27

长电科技

5.51

-8.24

28

科大讯飞

0.95

-8.15

29

恒立液压

1.51

-7.88

30

汤臣倍健

-0.66

-6.88

31

上海家化

-1.1

-6.37

32

新日股份

-5.5

-5.42

33

欧派家居

-3.04

-5.21

34

顺丰控股

2.42

-5.18

35

海天味业

0.61

-5.09

36

贵州茅台

-0.27

-4.75

37

北方稀土

-2.38

-4.6

38

片仔癀

2.24

-4.1

39

千禾味业

0.07

-4.07

40

金风科技

-0.77

-3.25

41

涪陵榨菜

0.29

-3.15

42

双汇发展

-0.55

-3.11

43

恒瑞医药

3.82

-2.76

44

现代投资

-1.53

-1.79

45

合盛硅业

-4.68

-1.31

46

万达电影

-1.9

-1.08

47

海康威视

2.73

-0.95

48

乐普医疗

0.18

2.1

49

分众传媒

3.47

3.8

50

TCL科技

5.71

5.21

51

青岛啤酒

2.34

6.29

52

新 希 望

-1.1

6.33

53

中国平安

-0.02

6.85

54

浙江龙盛

-1.47

6.87

55

XD伊利股

1.29

7.48

56

海螺水泥

1.5

8.02

57

英科医疗

2.87

10.74

58

恒力石化

-0.77

12.68

59

金龙羽

-7.35

14.19

60

云南白药

2

14.6

61

三一重工

-2.35

14.74

62

春秋航空

3.17

15.4

63

平安银行

-1.89

16.08

64

中国建筑

-0.71

16.22

65

喜临门

-3.64

16.81

66

牧原股份

2.16

16.97

67

阳光电源

4.18

17.39

68

万华化学

0.87

17.45

69

马应龙

3.42

18.94

70

索菲亚

1.94

19.46

71

长江电力

5.22

19.97

72

比亚迪

5.75

22.32

73

美的集团

-1.08

24.08

74

久立特材

0.58

25.31

75

赤峰黄金

1.09

26.72

76

格力电器

0.61

27.29

77

公牛集团

1.18

28.04

78

宁德时代

3.71

29.62

79

福耀玻璃

1.56

30.12

80

中集集团

8.25

35.56

81

中国神华

1.3

36.78

82

中远海能

-0.23

43.63

83

洛阳钼业

-3.48

54.81

序

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

0

储能

-3.44

-14.19

1

科林电气

0.86

77.21

2

三星医疗

0.88

67.17

3

金盘科技

-2.93

57.16

4

许继电气

8.53

46.63

5

海油发展

-1.91

43.86

6

思源电气

5.12

42.45

7

申能股份

2.17

39.25

8

苏交科

0.54

38.95

9

亿能电力

9.76

37.61

10

百川股份

-7.4

36.66

11

中国核电

6.37

35.87

12

众智科技

4.54

33.78

13

四方股份

4.8

33.63

14

江苏华辰

-2.88

32.35

15

尚太科技

13.06

29.55

16

宁德时代

3.57

29.44

17

吉电股份

-4.06

28.86

18

公牛集团

1.22

28.09

19

东方电气

1.63

27.77

20

九洲集团

5.93

27.5

21

格力电器

0.59

27.26

22

国网信通

8.24

26.6

23

江苏国信

0.25

24.05

24

许昌智能

1.62

22.83

25

明阳电气

-8.67

22.6

26

比亚迪

5.72

22.28

27

南网科技

2.52

22.11

28

德业股份

5.09

21.44

29

格林美

0.76

21.06

30

辉煌科技

-3.16

20.25

序

名称

本月涨幅%

今年涨幅%

0

AI手机

-3.94

-4.48

1

鹏鼎控股

3.01

37.99

2

安利股份

-2.03

22.21

3

水晶光电

0.67

14.05

4

福蓉科技

-5.08

10.73

5

中兴通讯

1.22

3.06

6

江波龙

6.22

0.15

7

超频三

7.12

-6.23

8

思泉新材

-16.74

-7.1

9

汇顶科技

3.27

-7.41

10

传音控股

-2.32

-7.54

11

福日电子

-12.11

-9.85

12

诚迈科技

-0.03

-10.32

13

光弘科技

-1.48

-11.21

14

福莱新材

-3.73

-17.65

15

中石科技

-10.63

-17.74

16

力芯微

-3.28

-20.25

17

中京电子

-6.06

-20.41

18

弘信电子

-4.98

-21.25

19

艾为电子

0.04

-22.6

20

道明光学

-10.94

-26.1

21

虹软科技

-1.66

-26.49

22

同兴达

-6.57

-26.77

23

领益智造

-1.01

-27.49

24

汇创达

-6.3

-27.85

25

中科创达

-0.42

-29.52

26

温州宏丰

-12.28

-30.35

27

炬芯科技

-2.62

-31.6

28

联创电子

-3.72

-31.64

29

每日互动

-6.8

-32.47

30

希荻微

-7.29

-39.97

投资农业和乡村振兴，除了千亿国家队大基金，还有这些机构

来源｜IT桔子 作者｜吴梅梅封面图｜正文这些年来，质朴而传统的“三农”（农业、农村、农民）领域从来无缘成为资本眼中的风口行业。而在大力建设发展城市化后，乡村振兴、脱贫致富目前成为了整个新中国的重大战略，以及致力于解决的世纪大难题。在资本层面，一级市场对农业的投资支持也不可或缺。虽然从不是风口，但盘点下来，IT 桔子发现，农业投资总体发展比较平稳，近十年投资规模在一千亿元左右。如果你对智慧农业/AI+农业赛道的投资感兴趣，可以参考我们去年写的这篇文章《VC为何集体投资智慧农业》。

本篇主要聚焦在投资机构方面，以及在其中，真正支持农业初创科技企业们发展的基金主要有谁，他们的投资策略是什么样的？

在中国，哪些资方在投资农业？

IT桔子数据显示，截止到2024年6月底，投资过中国农业、农村领域的资方有1045家，其中96%都是市场化的投资基金，有3%国资背景机构，还有1%的大公司，包括农产品产业链公司的新希望集团、大北农集团、元气森林，互联网巨头的阿里巴巴、美团等。

如果你还想了解阿里、京东、美团等巨头是怎么投资农业的，也可以阅读我们写过的这篇选题文章《巨头们下场搞农业有多少种姿势？》接下来，还是围绕VC/PE机构对农业、农村的投资来展开。

从活跃度来看，国内在农业相关领域做私募股权投资交易最活跃的资方是深创投，本身具有国资背景的特色。不过，就深创投整个庞大的投资体量而言，其投资组合主要侧重先进制造领域，而在“三农”领域的投资数量在其内部也只是排在十位左右。另外，还有达晨财智、险峰、红杉中国、经纬创投这些头部的创投机构在农业领域投资数量较多，他们都是综合型的 VC/PE机构，投资布局领域多、投资频次高。针对农业科技领域初创企业的投资中，除深创投外，以上活跃机构主要是市场化的投资机构，还有“甲子启航”一家是专注农业的活跃投资机构；但并没有看到一些国家大基金的身影。那么，国家队去哪了？他们缺席了吗？

实际上，并没有。IT 桔子发现，国家层面早在八年前就设立了专项基金来投资农业和乡村振兴；只不过，他们的投资份额体现在一级市场的直接股权投资上可能是比较少的。

据统计，专注投资“三农”领域的有央企乡村产业投资基金、中信农业产业基金、现代种业发展基金等多个国家队基金，他们的管理规模和实力在数百亿元级别，非常强大。中信农业产业基金成立于2016年6月，由中信农业联合隆平高科、海大集团、及朱雀投资等股东共同成立，累计管理规模近100亿人民币，主要关注农业产业链的两端，即农业科技和食品消费。在近期，中信农业产业基金披露投资了玉米育种公司“迈泽裕丰”。现代种业发展基金于2013年1月在北京注册成立，专注于种业产业的投资。基金的存续期为10年；首期规模为15亿元人民币，由财政部、中国农业发展银行、中国中化集团公司各出资5亿元，基金的募集目标为50亿至80亿元。中央企业乡村产业投资基金成立于2016年10月，主要投资乡村振兴，基金由国投集团旗下国投创益管理，基金的规模在2022年6月达到了337.43亿元人民币。

除了国家队和央企，我们还通过数据挖掘出了多个专注于农业赛道投资的市场化投资机构，包括甲子启航和其一脉相承的坤辰资本，以及专注于泛农科技投资的天赋资本。相对而言，他们投资规模较小，更关注初创、早期。根据中基协数据，甲子启航成立于2013年9月，基金登记时间是2017年，注册在深圳。坤辰资本成立于2022年，基金注册地在海南，两家机构的管理规模均小于5亿元。甲子启航的创始合伙人、实际控制人是何小维，认缴出资占股90%；张云祥认缴出资10%。除了农业科技，甲子启航还布局消费升级赛道，重点关注农业大数据、农业新技术、农业设备高端制造等细分领域；此前参与过新三板阶段投资，目前则以早期投资为主。坤辰资本创始合伙人张云祥曾先后就职于德勤华永会计师事务所从事审计工作，在券商做投行保荐，后来在平安信托以及复星集团从事股权投资工作，曾是甲子启航的联合创始人，2022年再次发起设立坤辰资本。公开资料显示，坤辰资本深耕农业产业链上下游，投资范围包括研发农业生产资料相关的生物肥、生物农药、育种以及替代人工的农业机械设备，以及从事农业服务业相关的土壤改良、农产品保鲜、与农业相关的物联网、AI大数据公司、农产品品牌。根据IT桔子数据，坤辰资本投资阶段以早期为主，覆盖天使轮到B轮，近2年已投资了包括芽苗菜工厂化服务商“禾顺农业”、水产智慧养殖项目“美星智能”、农林业自动化设备厂商“恩茁科技”、智慧农机具品牌“本华科技”等6家企业。

中农科创投资基金曾也有来头，是由科技部牵头，神华投资、深创投、松禾资本等创投机构为中国农业创新创业大赛而发起成立的农业领域创业投资基金，注册资本规模为5000万元。

但是，根据中基协的数据，这家投资基金已经在2023年1月被协会注销，从而失去了私募基金管理人资格，存续期约8年。

看得出来，目前专注在农业、农村领域的投资机构仍是凤毛麟角，原因主要是：投资单一领域限制了资本的回报，同时风险相对集中；以及我国农业发展不是完全的市场化现代化机制等。

看全球，美国和印度的农业投资机构

根据IT桔子数据，我们发现国外有部分专注农业的知名私募股权投资机构，他们的投资策略、模式是什么样的，看看是否具有借鉴参考价值。比如美国有一家近十年来长期活跃的私募股权公司Fall Line Capital，致力于对美国农田和农业科技初创公司的投资，其投资策略是通过在美国各地购买和积极管理耕地，以及对土地持有具有战略意义的技术公司进行投资来实现提升生产力。不过，在中国，耕地一向是集体所有、家庭承包经营制，非私人资产，无法买卖交易。Fall Line Capital在过去几年中参与了多个投资项目，包括针对土壤增产的农作物解决方案服务商Sound Agriculture、植物奶制品生产商Ripple Foods、农业机器人研发厂商FarmWise、智能化水处理公司Pluto AI等公司的投资，涉及金额从数百万美元到数千万美元不等。

与中国类似的，印度作为农业大国，也有这样的机构。根据公开报道，Omnivore是印度专注早期农业技术公司的风险基金，成立于2010年。在2022年，Omnivore 推出了第三只基金，目标资金为1.3亿美元（1000亿印度卢比），其前两只基金管理规模为936亿印度卢比。IT桔子数据显示，Omnivore投资了30多家初创公司，一些投资组合包括总部位于班加罗尔的家畜交易服务平台Animall，位于比哈尔邦的农业资源服务线上交易平台DeHaat，位于安得拉邦的物联网农业科技公司Eruvaka，位于昌迪加尔的农业传感器方案提供商AgNext。（在这些项目中，经常还能看到红杉印度的身影）此外，Omnivore还推出了OmniX Bio 计划，以支持在农业生物技术，新型农业系统，生物能源和生物材料以及创新食品（包括替代蛋白质）领域工作的印度企业家。咱就是说，希望国内有更多的农业专项基金涌现，并能和一线投资机构多多互动、合投。 微信又双改版了，如果不标星，容易错过我们的推送，也无法看到封面图片。还请点击星标，及时接收每篇新鲜出炉的推文，我们期待与你的每一次见面。

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