2024年中国农业机械产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。近年来，我国相关政策提出要大力发展高性能播种机、智能高速插秧机、大型智能高端联合收获机械等有助于粮油等主要作物大面积单产提升、丘陵山区农业生产急需、农机装备补短板、农业其他领域发展急需的农业机械，我国农业机械将迎来发展机遇。

一、产业链

农业机械产业链上游为原材料和零部件；中游为农业机械制造，按功能分类，主要包括耕整地机械、种植施肥机械、灌溉机械、收获机械、农产品初加工机械、畜禽养殖机械、水产养殖机械、农用动力机械等；下游应用于种植业、林业、畜牧业、渔业等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.钢材产量

当前，随着工业生产稳步回升，国内制造业用钢需求上升，我国钢材产量呈现平稳增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材累计产量达13.63亿吨，较上年增长1.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.有色金属产量

有色金属通常指除铁、铬、锰及其合金以外的所有金属及其合金，包括铜、锌、铝、锡、铅、镍、钴等。受市场需求、技术进步、原材料价格等因素的影响，中国有色金属的产量保持增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2030年中国新型有色金属合金材料行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国十种有色金属产量达到7469.8万吨，较上年增长10.27%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国十种有色金属产量将达到7943.3万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.发动机产量

发动机是农业机械设备的动力源，负责驱动农机设备的各种工作部件。在农业机械中，发动机的性能和可靠性直接关系到设备的工作效率和质量。近两年，受市场需求及相关政策的推动，中国发动机产量有所回升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国发动机市场前景及投资机会研究报告》显示，2023年全国发动机产量为24.1亿千瓦，较上年增长6.07%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国发动机产量将达到25.3亿千瓦。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.农机自动驾驶系统销量

随着智慧农业的战略新兴发展趋势和国家政策的大力支持，农业科技得到快速发展，我国农机自动驾驶系统产品在2019年后逐渐完成了国产替代，行业随后逐渐进入规模化应用阶段并迅速发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧农机产业园区市场深度调查与投资前景咨询报告》显示，以购置补贴数据统计，2022年中国农机自动驾驶系统销量达8.40万套，2023年达到约10.24万套。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农机自动驾驶系统销量将增加至12.60万套。

数据来源：中商产业研究院整理

随着国家高度重视农业科技现代化发展以及农机装备智能化产品不断优化升级，行业迅速发展，参与企业也越来越多。从行业竞争格局来看，国内农机自动驾驶系统市场集中度呈上升趋势，行业销量排名前三企业合计市场份额由2019年的47.39%提高到2022年的53.82%。行业市场排名前三的企业分别是联适技术、北大荒精准农业、华测导航，2022年市场份额分别为20.78%、19.24%、13.80%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.农业机械零部件企业分析

农业机械零部件种类繁多，主要包括发动机配件、传动系统配件、行驶系统配件、转向系统配件、制动系统配件、液压系统配件、电器及电子配件、车身及附件等。从企业布局来看，根据中国农业机械工业协会公布的“中国农业机械零部件龙头企业”名单，当前我国农业机械零部件重点企业包括诸城瀚信机械科技有限公司、江苏丹帅车辆部件有限公司、江苏海平面数据科技有限公司、一拖（洛阳）液压传动有限公司、浙江昌亨机械有限公司、南通卓越精密件有限公司等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.农业机械市场规模增长

近年来，国家政策支持、农业现代化进程的不断推进、技术创新和产业升级等因素共同推动了中国农业机械市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年中国农业机械行业市场规模达5611亿元，同比增长5.67%，2023年约为5857亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农业机械市场规模将达到6100亿元。

数据来源：中国农业农村部、中商产业研究院整理

2.农业机械总动力提高

农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2023年中国农业机械总动力达到11.39亿千瓦，近五年年均复合增长率达2.60%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农业机械总动力将增长至11.68亿千瓦。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.农业机械市场结构

按功能分类，农业机械主要包括耕整地机械、种植施肥机械、灌溉机械、收获机械、农产品初加工机械、畜禽养殖机械、水产养殖机械、农用动力机械等。从农业机械销售占比来看，2023年中国不同农业机械设备中，拖拉机销售额占比最多，达30.77%。其次分别为玉米收割机、水稻收割机、小麦收割机、水稻插秧机、棉花收获机，占比分别为11.64%、7.25%、4.94%、4.46%、3.02%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.主要农机装备产量

拖拉机是一种用于农田耕作、运输和修建等工作的农业机械。根据其结构和使用条件，拖拉机可分为多种类型，如轮式拖拉机、履带式拖拉机、盘式拖拉机、手扶式拖拉机、船式拖拉机等。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国拖拉机行业发展趋势及投资风险预测报告》显示，2024年1-4月，全国大型拖拉机产量4.8万台，同比增长13.1%；中型拖拉机产量为10.8万台，同比下降14.7%；小型拖拉机产量为5.6万台，同比下降8.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

5.农业机械上市企业经营情况

中国农业机械行业相关上市企业众多，2024年一季度，营收排名领先的企业包括潍柴动力、三一重工、中联重科、浙农股份、柳工、一拖股份、隆鑫通用、天禾股份等。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

近年来，我国农业经济平稳运行，增势良好。中商产业研究院发布的《2023年全国农业招商引资蓝皮书》显示，我国农业总产值由2019年的12.40万亿元增至2023年的15.85万亿元，年均复合增长率达6.34%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国农业总产值将达到16.86万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

分产业看，2023年中国种植业总产值8.71万亿元，占农业总产值比重的54.93%；其次为牧业、渔业和林业，总产值分别为3.90万亿元、1.61万亿元和0.70万亿元，分别占农业总产值的比重分别为24.58%、10.17%和4.42%。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国农业机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

2024年中国电气机械产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：电气机械制造业是指以电力为动力源，生产各种机械设备和产品的行业。随着大规模设备更新等政策逐步落地见效，电气机械行业保持良好的发展势头。

一、产业链

中国的电气机械产业链上游为原材料及仪器，包括电子元器件、钢材、有色金属、轴承、绝缘材料、橡胶塑料、仪器仪表等；中游为各类电气机械，包括发电机、变压器、断路器、电线电缆、变频器、控制器、互感器等；下游应用于工业生产、交通运输、发电、机械工程等领域。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.电子元器件

（1）市场规模

电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及到国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》数据显示，我国电子元器件市场规模由2017年的68909亿元增长至2022的149277亿元，复合年均增长率为16.7%。2023年全年约为171760亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将继续增长至189142亿元。

数据来源：Wind、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

目前，中国电子元器件相关上市企业主要分布在广东省，共有20家。浙江省和江苏省排名第二第三，分别有8家和6家。

资料来源：中商产业研究院整理

2.钢材

（1）产量

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料，是轨道交通装备重要的原材料之一。近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势。中商产业研究院数据库显示，2020-2023年钢材产量由13.25亿吨增至13.63亿吨。2024年1-4月，全国钢材产量4.51亿吨，同比增长2.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

目前，中国钢铁相关上市企业较为分散，其中江苏省数量最多，达6家。辽宁省和浙江省均为4家，并列第二。

资料来源：中商产业研究院整理

3.有色金属

（1）产量

有色金属，狭义的有色金属又称非铁金属，是指除铁和铁基合金以外的所有金属，可分为重金属、轻金属、贵金属及稀有金属。中商产业研究院数据库显示，2023年中国有色金属产量达7469.8万吨，同比增长7.1%。2024年1-4月，中国有色金属产量达2589.2万吨，同比增长7.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）企业布局情况

目前，中国有色金属企业主要包括铜陵有色、江西铜业、紫金矿业、云南铜业等。销售布局大多在国内，具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

4.轴承

（1）产量

轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.电气机械营业收入

电力设备的应用贯穿整个电力产业链，为电力工业的发展提供了基础性支撑。随着可再生能源装机规模持续增长以及电力装备智能化进程不断加快，我国电力装备产业规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电力设备市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国电气机械和器材制造业营业收入达到11.01万亿元，累计增长9.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电气机械和器材制造业营业收入将达到12.53万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.发电机

（1）产量

发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备，在风力发电中，它是将风能转换为电能的关键组件。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国发电机组行业深度研究报告》显示，2023年中国发电机组产量达23442.7万千瓦，同比增长27.57%。2024年1-4月中国发电机组产量达5573.8万千瓦，同比增长8.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）重点企业分析

目前，中国发电机相关上市企业主要分布在江苏省和浙江省，均有7家，并列第一。广东省有5家，排名第三。

资料来源：中商产业研究院整理

3.变压器

（1）产量

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，包括运行在主干电网的电力变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国变压器服务市场洞察报告》显示，2023年中国变压器产量约为23.48亿千伏安，同比增长20.55%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国变压器产量将超过25亿千伏安。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

目前中国变压器行业市场集中度较低，市场格局较为分散。其中主要企业分别为特变电工沈阳变压器集团有限公司、青岛变压器集团有限公司、江苏华鹏变压器有限公司、许继电气股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、江苏华辰变压器股份有限公司、三变科技股份有限公司、山东金仕达变压器有限公司。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

4.电线电缆

（1）产量

电线电缆作为电力传输和分配的核心组件，在全球范围内的需求确实呈现出不断增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电线电缆行业调研及发展战略研究预测报告》显示，2023年我国电线电缆产量约为6203万千米，同比增长4.7%。未来，随着可再生能源的发展和智能电网的建设，电线电缆需求将不断增长。中商产业研究院分析师预测，2024年我国电线电缆产量有望达6531万千米。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）竞争格局

目前，我国电线电缆行业市场集中度较低。电线电缆十大领军品牌分别为宝胜科技创新股份有限公司、江苏上上电缆集团有限公司、远东电缆有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、上海起帆电缆股份有限公司、浙江万马股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、青岛汉缆股份有限公司、杭州电缆股份有限公司。

资料来源：招投标品牌调研公示服务平台、中商产业研究院整理

5.控制器

（1）市场规模

智能控制器是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年中国智能控制器市场规模达到3.06万亿元，五年内年均复合增长率达12.75%。中商产业研究院分析师预测，到2024年中国智能控制器市场规模将达3.87万亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

我国智能控制器行业市场集中度较高，形成以拓邦股份与和而泰为主的双寡头竞争格局，两者市场份额分别占比77%和13%。此外，国内领先的智能控制器厂商还包括朗科智能、振邦智能、贝仕达克等，市场份额分别占比4%、2%、1%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.电气机械重点企业分析

目前，中国电气机械相关上市企业分布较广，其中江苏省共有17家，数量最多。广东省和上海市分别有14家和5家，排名第二第三。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.数控机床

数控机床行业在国家政策的支持以及企业的不断创新下，呈现出快速发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数控机床市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数控机床市场规模达到约4090亿元，近五年年均复合增长率达5.75%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业市场规模将达到4325亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.风力发电

随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的提高，风电作为一种清洁、可再生的能源，正逐渐成为全球能源结构调整的重要方向，并在全球范围内得到了广泛的应用和快速的增长。国家能源局数据显示，2024年1-4月，全国风力发电累计装机容量45803万千瓦，同比增长20.6%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

3.光伏发电

从国内来看，我国以光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段，行业未来发展空间广阔。国家能源局数据显示，2024年1-4月，全国光伏发电累计装机容量67147万千瓦，同比增长52.4%；新增装机6011万千万，同比增加1179万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电气机械行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

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